如何做好財富管理規劃？

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最新數據顯示，財富管理行業資產管理規模超百萬億元，財富管理業務已經成為各家金融機構的“兵家必爭之地”。與此同時，投資者對財富管理的需求不再僅限于購買簡單的理財產品，而是開始逐漸轉向家庭財富的綜合解決方案。

然而，在財富管理行業蓬勃發展的同時，客戶根深蒂固的行業誤解并沒有隨之消除。由于存在著刻板印象，以下對話在理財顧問與客戶的溝通中也時有發生：

實際上，將財富管理和理財銷售劃上等號的客戶并不在少數，這些行業誤解和偏見往往會成為獲客的嚴重阻礙?，F如今，僅靠理財產品已經不能滿足客戶需求，定制化家庭財富規劃服務的需求與市場越來越廣闊。

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